Notre métier
Audit patrimonial
- Établir ensemble un diagnostic complet et confidentiel de votre patrimoine global (personnel et professionnel) ;
- Identifier et prioriser vos objectifs ;
- Prévoir et anticiper vos besoins ;
- Vous conseiller dans les décisions les plus pertinentes à prendre ;
- Vous accompagner dans leurs mises en œuvre et en assurer le suivi.
AUDIT FINANCIER
- Analyse qualitative du portefeuille risques vs performances ;
- Audit des actifs financiers personnels bancaires, assurantiels, etc. ;
- Audit des actifs financiers détenus par la société commerciale ou industrielle ;
- Audit des actifs financiers détenus par une holding patrimoniale.
OPTIMISATION DE LA RÉMUNÉRATION DU DIRIGEANT (FISCALE ET SOCIALE)
- Choix de la forme juridique de l’entreprise ;
- Conseils sur le choix du statut du dirigeant, du collège des associés, du conjoint, en fonction des impacts juridiques, sociaux et fiscaux ;
- Stratégie de départ à la retraite du dirigeant ;
- Mise en place d’une planification de continuité de l’activité de l’entreprise en tant que retraité.
LES SOLUTIONS ASSURANTIELLES ET BANCAIRES
Assurantielles de droit Français et/ou Luxembourgeois
Personne physique :
- Contrat d’assurance-vie
- Contrat PER
Personne morale :
- Contrat de capitalisation Personne Morale (Société Commerciale, Holding)
Bancaires
Personne physique :
- Compte-titres
- PEA / PEA PME
Personne Morale :
Compte-titres (Société Commerciale, Holding)
L’IMMOBILIER
- Véritable outil de développement patrimonial, l’investissement immobilier procure des revenus, bénéficie d’incitations fiscales et peut être optimisé par le crédit (permettant un effet de levier).
- Notre offre est exclusivement sélectionnée auprès de partenaires de renom et nos services vous assurent une assistance dans la mise en place de votre projet.
- Un choix de solutions en immobilier neuf ou ancien rénové, monuments historiques…
- Conseils sur les solutions de locations, nus ou meublés (LMNP, LMP).
- Conseil en investissement immobilier indirect : SCPI.