Notre métier

Audit patrimonial

  • Établir ensemble un diagnostic complet et confidentiel de votre patrimoine global (personnel et professionnel) ; ­
  • Identifier et prioriser vos objectifs ; ­
  • Prévoir et anticiper vos besoins ;
  • Vous conseiller dans les décisions les plus pertinentes à prendre ;
  • Vous accompagner dans leurs mises en œuvre et en assurer le suivi.

AUDIT FINANCIER

  • Analyse qualitative du portefeuille risques vs performances ;
  • Audit des actifs financiers personnels bancaires, assurantiels, etc. ; ­
  • Audit des actifs financiers détenus par la société commerciale ou industrielle ;
  • Audit des actifs financiers détenus par une holding patrimoniale.

OPTIMISATION DE LA RÉMUNÉRATION DU DIRIGEANT (FISCALE ET SOCIALE)

  • Choix de la forme juridique de l’entreprise ;
  • Conseils sur le choix du statut du dirigeant, du collège des associés, du conjoint, en fonction des impacts juridiques, sociaux et fiscaux ;
  • Stratégie de départ à la retraite du dirigeant ; ­
  • Mise en place d’une planification de continuité de l’activité de l’entreprise en tant que retraité.

Une stratégie fiscale efficace pour le prélèvement à la source.

«  J’ai acheté un Monument Historique assez tôt cette année et j’ai ainsi pu commencer à réduire mon PAS par la baisse d’impôt anticipée pour toute l’année! Il m’a suffit de moduler mon PAS après avoir acquis mon MH et avant même de payer les appels de fonds travaux. Mon revenu disponible s’est vu augmenté dans les 1-3 mois. »

–  Philippe ESTRAN, Chef d’entreprise, Aix en Provence.

Ros finance vous proposent des solutions innovantes et intelligentes, hors du registre habituel des banquiers et des assureurs. Ces formules, jusque-là trop souvent réservées aux initiés ou aux gros investisseurs, sont dorénavant à votre portée. Il ne tient qu’à vous d’en profiter.

O2S, une vue d’ensemble sur votre patrimoine

Pour connaître à tout moment et d’un simple clic la composition et l’état de votre portefeuille, c’est très facile. Ros finance vous proposent une connexion au logiciel de suivi et de gestion O2S. La bonne formule pour les investisseurs actifs. L’espace O2S est réservé aux abonnés.

ESPACE CLIENT